При обращении заказчика и предварительной договоренности о заказе в программу необходимо внести личные данные клиента и запланировать замер. Эта операция выполняется в РМД на закладке «Заказы покупателей», представлении «Замеры».

В нижней части РМД для удобства и наглядности работы данные текущей закладки представлены в виде графика – в данном случае - это почасовой график работы замерщиков. После уточнения времени, удобного заказчику для проведения замера, в графике работы можно выбрать замерщика, свободного в это время, и выделить согласованное время курсором.

Далее правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, выбрать «Новое событие». Откроется документ «Расчет» для ввода информации о новом клиенте, одновременно выбранная в графике замеров строка изменит цвет – время работы замерщика зарезервируется «под клиента». Это предотвратит ситуацию «двойного» планирования замера на одно и то же время замерщика разными менеджерами.

В документе «Расчет» заполнить поле «Контактная информация».

Поле «Контрагент» можно заполнить двумя путями:

1. Выбрать из справочника «Контрагенты».

2. Набрать название (или фамилию, имя, отчество) контрагента с клавиатуры. Программа спросит: «Создать нового?), согласиться на создание нового контрагента – покупателя, и в справочник «Контрагенты», в папку «Покупатели» автоматически будет записан новый контрагент.

Поле «Телефон» - ввести контактный телефон контрагента.

Поле «Адрес доставки» - внести адрес доставки (с клавиатуры или с помощью классификатора).

Поля «Район» и «Этаж» - заполнить соответствующей информацией. Ее можно использовать в дальнейшем для оптимизации графика доставок.

Поле «Источник информации» - заполнить выбором из справочника «Источники информации при обращении покупателей» для дальнейшего анализа эффективности рекламы.
При необходимости можно ввести также факс заказчика, мобильный телефон, адрес электронной почты, и другую информацию о клиенте.

После ввода информации в документ "Расчет" нажать команду"записать", закрыть.

Строка заказа появится на РМД, подкрашенная цветом (по выбору пользователя, например, голубым) - значит, заключена предварительная договоренность о заказе и по нему запланирован замер. Строка заказа, по которому замер не запланирован, как правило,белая.